黑水河鼉龍變作艄公。

誘唐僧、八戒上船，沉入水府。

孫悟空請來西海龍王太子摩昂擒龍回西海。

“說實話，這不怪人家老王八。”

“對啊，是唐僧失言了。”

車遲國，

虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位大仙乞雨救旱有功，做了國師。

國王敬道滅僧。

悟空等與三法師鬥法，一一挫敗他們，使之現了原形。

觀音座前蓮花池內鯉魚修煉成精，自稱靈感大王，在通天河歲食童男童女。

孫悟空和豬八戒變作童子，打退靈感大王。

靈感大王作法，使通天河封凍，誘唐僧上冰上行走，攝入水府，菩薩趕來，把靈感大王收回南海。

接著，又連續出現兩個妖怪。

但是都被孫悟空以各種手段解決。

“靈感大王。”

“好吧。”

“菩薩怎麼把妖怪收走了，直接打死的了。”

太上老君坐騎青牛趁看守童打瞌睡，偷了老君的金剛鐲下界作怪，在金兜洞把唐僧捉去。

悟金箍棒被收，請來火德真君、李靖、天兵天將、鄧辛天君、黃河水伯、十八羅漢等。

都被青牛精用金剛鐲把兵器收去。

“這青牛很厲害啊。”

“為啥突然感覺，孫悟空啥也不是。”

“我也感覺，感覺孫悟空誰都打不過啊。”

後來找到太上老君處，方把青牛收伏。

師徒四人繼續西行。

唐僧、豬八戒喝子母河水受孕，孫悟空擊敗如意真仙，取來落胎泉水，解了二人胎氣。

女兒國國王正欲招唐僧做夫婿，孫悟空等智賺關文，堅意西行，唐僧卻被琵琶洞蠍子精攝去。

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