世界分為上界與下界，分別掌於兩支最大族中，一為直瑤族，二為魔族，因自古以來的偏見，兩族相見兩相厭。有不少野史記載著千奇百怪的原因，但沒有人知道其中真偽，像是上下界不同的利益爭奪，皇族間通婚而誰背叛誰這種野史特別多，但真偽程度卻是沒有半個人敢肯定。雖然兩族在百年前左右有簽定和平條約，但近年開始征戰又慢慢增多，幾乎算是報廢了。

兩族人最大的差別在於最主要的魔力的不同，直瑤族偏向光，魔族偏向暗，那是與生俱來的不同造成他們之間無法凝聚暗屬性魔力或是光屬性魔力，事實上每個人存在的魔力或多或少都會有較偏向於一種屬性的，不是光和暗的都不少，但有魔力卻不會魔法的人不在少數。而不會魔法的人多半是魔族人，魔族更拿手於血咒，那是很純粹的黑暗魔力以血為引的咒術，和魔法的本質上不太相同，至少魔法不會以血為引。血咒又比魔法擁有還要強的殺傷力，所以會高深血咒的魔族人通常不會去用魔法，缺點大概就是控制失當被反噬時極有可能變成乾屍。兩族人的年限約五百年左右，外貌多半長到和異世界的人類二十五就差不多了，幾十年甚至百年才會再添一些歲月的痕跡，但都十分微小，導致兩族人下葬時外表可能只有三四十歲的樣子。

而兩族中還有第三種人，混魔。那是一個直瑤族聽見生厭的詞，魔族人依不同人有所差異但多半不屑的詞，混魔是直瑤族的人被魔族人精氣「汙染」而改變的物種，那些人的魔力擁有的光幾乎不足以支撐一個最微小的光屬性魔法，反而會擁有暗屬性的魔力。混魔是不可逆的改變，且據說轉變的過程會全身如火灼燒疼痛不堪，外觀最大的改變就是眼珠顏色會夾雜著灰濛。而「汙染」的途徑據說是魔族射精的那瞬間在直瑤族的人陰道或腸道，事實上除了這兩種也沒有人聽過別的方式會變成混魔，就算真有兩族結合生下的孩子，只會是混血，魔力還是隻有純粹的光或暗，眼睛也不會有灰濛的色彩。

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