雷茲曾告訴格藍迪，那時還不是魔王的他曾定居在銀月城郊外的一個農莊裡，研究從一個耐色時代的藏寶室中得來的耐色卷軸魔法筆記，從而製造出了山寨版密瑟能核。但沒多久，費倫的幾個邪惡組織，散塔林會、龍巫教、紅袍巫師會便一起襲擊他的莊園，殺害他的情人並且劫走一些資料。

此後，紅袍巫師會便製造出一種能核，儘管技術不如機械王國的產品，但也不容小覷，否則綽號為‘紅袍copy’的產品怎麼會在大陸上這麼吃香。根據艾旭娜的豎琴手調查，在蒸汽之湖明塔的散塔林會也有用能核驅動的兵工廠。按照這個邏輯，龍巫教也應該擁有能核技術。

現在，格藍迪根據這三頭機械龍巫妖散發的能量波動，明白龍巫教確實有能核技術，而且製造了這種可以直接利用能核的怪異生物。艾旭娜仰視著空中與機械王國飛艇戰鬥群作戰的三頭機械龍，皺著眉頭說：“真的很討厭，儘管它們在於魔王雷茲作對。”格藍迪輕輕搖頭，拉著艾旭娜隨著人流離開。

在剛才，他向巴哈姆特詢問過意見，巴哈姆特只是說，不潔的龍巫妖不應該存在在世上。

來到一個隱蔽的位置，格藍迪與艾旭娜還沒喘息一會兒，那個雷茲偽裝的大叔表找上來，希望格藍迪能夠助機械王國一臂之力，眷結束這場突襲戰，因為在成是有十多萬的觀眾。

格藍迪明白，如果他化龍出戰，便很容易產生一種他在幫助機械王國的誤會。但是，格藍迪沒有猶豫，因為他能明確的看到，機械飛艇戰鬥群無法對敵三頭機械龍，使得它們能不斷噴吐碩大的光球轟炸地面無辜的觀眾。而機械王國的鋼鐵戰車建立力場牆防禦這些攻擊，不過情況越來越嚴峻。

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