在喝下藥水後，將會感到有把無形的利劍切開自己的尾巴、並痛得昏過去，在清醒後雖然能獲得人類的腿。

但每走一步都會感到痛如刀割，此外、如果不能得到王子的愛並與他結婚，就不能獲得靈魂，而且會在王子與別的女人結婚後的隔日黎明，化作波浪上的泡沫死去。

小美人魚游到緊鄰皇宮的海岸，喝下藥水後痛得昏死在沙灘上。當她清醒並變成人類後，王子被他的美麗迷得神魂顛倒。

儘管王子以外的人都認為她太過沉默寡言，但王子早已傾心於她，尤其是她曼妙的舞姿。很快地、小美人魚成為王子的愛侶，並經常一起出遊。當國王和王后安排王子和鄰國的公主結婚時，王子拒絕了。

他表示自己只愛當初那位救命恩人，但在他得知鄰國公主便是當初神殿裡的那位女性後，便將她視為救命恩人並表達愛意，與她舉行了一場皇家婚禮。

王子和公主在婚禮船上慶祝他們的新婚，而小美人魚卻心碎了，她為了愛情犧牲一切，卻只換來了悲傷、痛苦以及殘酷的死亡，在她絕望地等待黎明的陽光將自己化為海上泡沫的時候，她的姐姐們給她帶來一把匕首。

如果小美人魚能用這把女巫給的匕首刺殺王子，讓王子的血滴到自己的腳上，她就能恢復人魚之身，回到海里和家人享受美好的生活，但小美人魚沒有痛下殺手，她在破曉之時把匕首扔出船外。

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