那三個蒙古人正是拖雷、哲別和博爾術。鐵木真很是清楚，扎木合治軍的本事不在自己之下，所差的就在為人處世上，遠遠不如自己會收買人心。只是，扎木合身後站著的是完顏洪烈。完顏洪烈為人陰險狡詐，又派了謀士和武林高手相助，扎木合的勢力一天比一天強大，這可大大的不妙。

草原上，只能有一個鐵木真，或者只能有一個扎木合。鐵木真經過多年的爭鬥，早就明白了這個道理。

金國早已不如以往了，官場腐敗，生活奢靡，只知道搜刮不知道進取。完顏洪烈倒是個人物，狡詐機敏，詭計多端，無奈只憑他一人，位置又尷尬，恐怕是無力迴天。只是，前一陣鐵木真收到訊息，完顏洪烈居然納了僕散安貞的侄女做側妃，也就是說，完顏洪烈在爭取金國貴族的支援，目的自然是那個位置了。

這可大大的不妙。鐵木真不由得想起了郭靖，這孩子到底在幹什麼呢，這麼久還沒有把完顏洪烈給殺掉，漢人做事就是靠不住。因此，他打起了和南宋聯手的主意。他們一個在南一個在北，金國夾在中間，豈不是兩頭難顧？按照他的訊息，金國現在還是把南宋看成心腹大患的，等金國和南宋打起來，完顏洪烈定然顧不上扎木合，他便可以乘機擴張地盤，漁翁得利。

因此，他便派了四兒子拖雷為主，帶著哲別和博爾術等一行人，去南宋商談聯盟事宜。拖雷雖然年輕，可也機變，知道自己要過金人的地盤，因此眾人打扮成漢人的模樣，只說是做生意的，一路有驚無險的混了過來。

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