如今的南朝，只剩下一些僧侶和武士的效忠，其實力，最多也就是一方諸候罷了，根本就沒有實力去動推翻幕府將軍和那後宇多天皇一系北朝的戰爭。

至那後龜山天皇以來，南朝的諸代天皇都在想法設法，渴望能夠努力再次讓後醍醐天皇一系，重新成為倭國的最高統治者，可是，卻一直沒能夠實現這一願望。

在在大明建文三年時，室町幕府的第三代將軍足利義滿派遣博多商人肥富和僧人祖阿赴明。翌年，明朝冊封足利義滿為“曰本國王”，以朝貢的形式開始了兩國間的正式邦交，開始了嚮明朝的朝貢貿易。

而大明甚至以為室町幕府的將軍才是那倭國的國王，不過也是沒辦法的事，北朝的天皇為其所控制，而南朝的天皇的勢力太過可憐，根本就沒有辦法作出反應。

可是今天，已經幾乎絕望的南朝天皇，卻聽到了大明來使的訊息，如何不讓他震驚得難以置信。以致於再三的確定之後，才敢相信，這位大明的使節，的的確確是來找自己，而不是去北邊尋找那幕府將軍或者是北朝的天皇。

“他們的鉅艦，甚至比我們的城還要高大，他們的戰艦之上，還有那種可怕的大筒，一旦開火，天崩地裂，我們的戰船和城垣在他們的大筒跟前，就跟紙糊的一般……”那名隨同那畠山義就進入了皇宮的武士腦袋抵在那地板上，恭敬地講述起了最初他們與大明使節團的接觸。

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