依靠慕容恪幹掉冉閔的魏國，慕容俊自立為大燕國皇帝，也就是我們看天龍八部時，那個慕容復的祖宗。他只當了八年的皇帝就掛掉了，將皇位傳與年僅十歲的兒子慕容暐。

老哥死後，慕容恪盡心盡力輔佐侄子，安定了慕容家的天下，後世名臣崔浩評價道：“若王猛之治國，苻堅之管仲也；慕容玄恭之輔少主，慕容暐之霍光也；劉裕之平逆亂，司馬德宗之曹操也。”

與此同時，西邊的苻家也幾經內亂，最後由苻洪年僅2o來歲的孫子符堅奪得了皇位。南方，這個時代漢人唯數不多的驕傲之一——絕代名將桓溫平定蜀地，一統南方，天下再度三分，燕、秦、晉三足鼎立。

367年，慕容恪病死，一個時代也即將終結。死前，慕容恪拉著已經長大的小皇帝之手，囑咐道：“吳王將相之才十倍於臣，先帝以長幼之次，以臣先之，臣死之後，願陛下委政吳王，可謂親賢兼舉。”

吳王就是已經改名為慕容垂的慕容霸，雖然慕容恪臨死舉薦他，但小皇帝知道這位五叔和父親的過節，仍不想用。

而南方，桓溫聽到慕容恪死了，大喜，立即揮師北伐，想光復漢人河山。聽到這個所向披靡的漢人名將打來了，已經失去慕容恪的大燕國無比慌亂，只好請出慕容霸。慕容霸臨危受命，一戰打敗桓溫，再度威震天下。

本來就被人看不上眼，又功高蓋主的慕容霸很受人忌恨，慕容俊的老班底都想置他於死地。很多人勸慕容霸謀反，但慕容霸不忍心奪侄子的天下，又看不奪位就是死路一條。只得攜家出逃，投奔了西邊的秦國皇帝苻堅。

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