話說女兒國王自登基後，驟感情劫未斷，輾轉反側，徹夜未眠，幾成勞疾。後女丞不忍，躊躇再三，咬牙規勸無果後，建議西巡以慰籍相思之苦。同時，唐僧玄奘觀天下黎民欲度苦海無果，欲達彼岸無路，雖發大願：誓為天下兆民求脫離苦海之法。於寺中苦研佛經無果後，知中原佛法尚未大興，不可渡生民於苦海，縱觀三千佛學。後知西方淨土有大乘法經，可化天船以渡彼岸，可開九幽以化萬民，可釋民智以解諸厄，遂欲西行佛國，求取大乘佛法。

女王聞訊大喜，遂聯莎車、疏勒以及烏孫等國遣使西往，循聖僧足跡，竟獲寶國，助唐王開絲綢之路，引道教收閒散之子；天庭觀望再三，藉機擺下棋盤，降神將、貶元帥以阻佛門東來。

而佛國並未坐以待斃，上請菩提化身下界，點化靈猴入世、護道東擴，借取經之名弘揚佛法，觀降魔之道以成至尊，佛道之爭遂拉開序幕。

而在西行路上，玄奘卻偶遇女兒國王，凡心初動，幾近破戒，終因黎庶之盼、佛門重任而捨棄小愛，欲化大愛於無疆。離國之後，女王情劫爆發，玄奘獲悉回返陪護。

適時蓬萊一妖猴登天，竊摘蟠桃百枚，藏於廣寒宮，被玉兔察覺，害怕事洩雖分贓守秘；待求取月老斬斷情絲之後，猴子回宮，巧見天蓬猥戲嫦娥，當即大怒，將其擒下送於天帝，遂遭貶謫。

同時猴子盜丹偷桃賄賂玉兔陰結月老事發，玉兔求情未果後被囚天牢，天帝欲開斬妖臺；佛門獲悉，當機立斷率先問罪，將猴子鎮壓五行山下。

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