懸浮於空中的飄浮島嶼。

這個世界，伊特諾島嶼，正中央有一棵被世人稱為世界樹，巨大的樹身高到突破天際，島嶼各地都能清楚看見世界樹。

整座古老城鎮將此樹為基準點，並以東、南、西、北逐列展開，方位間各有其配置。樹林環繞整座島嶼，形成一道自然碉堡，保護所有事物免於危險。

伊特諾島嶼，西南方，有一所學校，名為「天羅院」。

校舍建立在一棵碩大樹木上，樹幹由下而上貫穿整棟房屋以特殊工法增加整體堅固性。由於近年來少子化的影響，人數僅有兩百二十二名，單層樓便能容納所有師生。

走廊上回盪著各間教室的授課與笑鬧聲，僅有位處中央的教室氛圍顯得格外異常安靜、緊繃。

「可以跟我說明你們為什麼開學第一天就遲到，還以這副慘樣來學校？」

一名教師站在講臺後方平聲喝斥蹲低姿態準備悄悄加入學生群的兩個人，全班目光順著班導師的視線望了過去。

發現到這招已經破功，兩人互望一眼，在其中一人的哀嘆中起身。

被說是這副慘樣並非無道理。

渾身溼透的西司和珞，身上沾滿了沙土、木屑，彷彿遭人惡整一般，慘不忍睹。

一個小時前，兩人從樹上摔落河裡，雖然水位很淺，卻也足以讓他們的衣服溼透了大半。

在羽翼潮溼導致無法飛行與位處南方住家距離遙遠無法更衣的情況下，他們只能選擇保持現狀靠著兩隻腳前往目的地。

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