就在足利墨龍君臣一肚子壞水的算計別人的時候，美濃國卻發生了前所未有的動亂。美濃蝮蛇齋藤道三，憑藉下克上，從一個賣油郎一路奮鬥至一國之主，但此時卻迎來了他一生中最大的挑戰：他的嫡長子齋藤義龍的攻擊。

一切都起因於齋藤道三當年強搶土岐賴藝的妻子，並將其作為自己的正室，但是九個月後，齋藤義龍便出生了，所以齋藤義龍與齋藤道三父子倆都懷疑齋藤義龍其實是土岐賴藝的兒子，這讓父子倆關係一直不佳，但是齋藤義龍本人文韜武略俱是當世一流，不管從哪個角度看都是非常合適的繼承人，所以齋藤道三與齋藤義龍父子倆倒也相安無事。但是一貫身體強健的齋藤義龍卻突患急病，臥床不起，得知此事的齋藤道三不得不早作準備，並與重臣商議若是齋藤義龍身死，應該立哪一個兒子作為繼承人。

此事卻被病重的齋藤義龍得知，驚懼之下，神經變得極為敏感，飲食變得極為注意，而齋藤義龍的那些弟弟們同樣有著自己的支持者，也開始暗中運作起來，但是謀劃不周，買通齋藤義龍侍女，在飲食中下慢性毒藥的事情洩露。處死侍女後，齋藤義龍索性一做不二不休，散佈自己病危的訊息，使得自己的弟弟們放鬆警惕，並邀請弟弟孫次郎和喜平次來交代後事，輕鬆斬殺二人。

齋藤義龍意圖仿效唐太宗玄武門之變的先例，斬殺自己的弟弟後，當即率軍包圍了稻葉山城，打算逼迫齋藤道三就範，乖乖將權力交給自己，而後挾天子以令諸侯。但是他還是低估了齋藤道三這位梟雄，也高估了自己手下的保密能力，齋藤道三同樣有著自己的忍者眾，更遑論集結軍隊需要大量時間，從齋藤義龍的居城到稻葉山城還有相當的距離，這都給了齋藤道三跑路的機會。

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